2018-02-07
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一、行業(yè)整體運(yùn)營情況
2017年農(nóng)機(jī)工業(yè)增加值增速9.1%,比上一年增加了1.4%。農(nóng)機(jī)工業(yè)12個子行業(yè)2429家規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為4291.35億元,比上年增長了6.15%。主營業(yè)務(wù)收入增幅高于2016年的5.80%。增速較大的子行業(yè)分別是漁業(yè)機(jī)械增長54.87%;林業(yè)機(jī)械增長44.49%;畜牧機(jī)械增長26.62%。由于行業(yè)對市場判斷較為準(zhǔn)確,多數(shù)企業(yè)經(jīng)營把控和風(fēng)險防范有力,農(nóng)機(jī)工業(yè)全年增幅平緩,沒有出現(xiàn)比較大的波動。2017年農(nóng)機(jī)12個子行業(yè)全部實(shí)現(xiàn)了正增長,表明國家全面全程農(nóng)機(jī)化強(qiáng)力推進(jìn)了促進(jìn)農(nóng)機(jī)工業(yè)持續(xù)健康的發(fā)展。
全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤243.12億元,增幅8.10%,利潤增幅高于收入增長,也超出行業(yè)普遍預(yù)期。增長比較大的產(chǎn)品有畜牧機(jī)械增長33.74%;漁業(yè)機(jī)械增長34.70%;拖拉機(jī)利潤總額增長23.08%。
2017年完成行業(yè)固定資產(chǎn)1034.24億元,同比下降了10.05%。投資增速從2012年以來持續(xù)性的下滑,農(nóng)機(jī)工業(yè)正在從以往的高速擴(kuò)張向追求發(fā)展質(zhì)量轉(zhuǎn)變,資金更多用于裝備制造水平的提升和制造能力的升級。2017年當(dāng)年投產(chǎn)項(xiàng)目1428個,是歷年最多的一年,當(dāng)年投產(chǎn)項(xiàng)目的增幅達(dá)到了10.19%,這是前幾年投資活躍的成果,為行業(yè)保持可持續(xù)的增長提供支撐和保障。
2017年農(nóng)機(jī)出口總額284.4億元,累計同比增長9.27%。飼料機(jī)械出口同比增長54.65%,拖拉機(jī)出口同比增長47.08%,較為突出。而過去出口量比較大的聯(lián)合收割機(jī)、水稻插秧機(jī)等水稻機(jī)械等有所下滑。我國對歐盟和東盟的農(nóng)機(jī)出口下降,對非洲和中亞農(nóng)機(jī)出口增長較快。
2017年農(nóng)機(jī)工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級效果明顯,很多經(jīng)營指標(biāo)呈現(xiàn)了上揚(yáng)。行業(yè)總資產(chǎn)增長 5.30%,應(yīng)收賬款同比下降1.11%,資產(chǎn)負(fù)債率46.53%(2016年46.73%),負(fù)債率進(jìn)一步降低。行業(yè)虧損額減少了7.26%,小型玉米機(jī)、小型拖拉機(jī)、小型播種機(jī)等產(chǎn)品繼續(xù)壓縮過剩產(chǎn)能,淘汰劣勢企業(yè)。
在行業(yè)低速增長的時候行業(yè)所面臨的經(jīng)營壓力也在加大,最突出的是經(jīng)營成本增大。2017年行業(yè)每百元主營業(yè)務(wù)收入中的成本費(fèi)用86.78元,較上一年有增加。由于壓縮庫存和產(chǎn)品同質(zhì)化競爭加劇,部分產(chǎn)品銷售價格下降,影響企業(yè)利潤,行業(yè)經(jīng)營利潤率為5.71%,低于上一年的6.08%。行業(yè)虧損企業(yè)占8.93%,比上年增加了57家的虧損企業(yè)。2017年行業(yè)經(jīng)營成本上升主要因素有四方面。鋼材等原材料漲價、超寬超高治理使得收獲機(jī)等大型農(nóng)機(jī)運(yùn)輸成本增幅超過40%、環(huán)保治理污染造成企業(yè)限產(chǎn)鑄件鍛件漲價、柴油機(jī)國三排放升級制造成本加大。
二、主要產(chǎn)品
國家統(tǒng)計局發(fā)布2017主要農(nóng)機(jī)產(chǎn)品統(tǒng)計結(jié)果:谷物收獲機(jī)下降12.58%,玉米收獲機(jī)下降11.44%,收獲后處理機(jī)械增長5.52%,農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械增長10.46%,飼料生產(chǎn)專用設(shè)備增長5.73%,棉花加工機(jī)械增長4.82%。
大型拖拉機(jī)生產(chǎn)51052臺同比下降18.93%;中型拖拉機(jī)生產(chǎn)367210臺同比下降11.86%;小拖拉機(jī)生產(chǎn)996176臺同比下降13.24%。
中國農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會企業(yè)管理委員會統(tǒng)計,行業(yè)骨干企業(yè)大中型拖拉機(jī)生產(chǎn)22.7萬臺,同比下降25.75%,小四輪拖拉機(jī)生產(chǎn)17.7萬臺,同比下降18.67%,手扶拖拉機(jī)生產(chǎn)10.87萬臺,同比下降29.45%。拖拉機(jī)產(chǎn)量繼續(xù)下滑,但下降幅度有所收窄。拖拉機(jī)產(chǎn)量下降的同時,產(chǎn)品大型化依然在延續(xù)。2017年增長最快的是150馬力以上的大拖拉機(jī),深松作業(yè)補(bǔ)貼刺激、機(jī)手對高作業(yè)效率的追求、土地流轉(zhuǎn)加快等因素進(jìn)一步拉動大馬力拖拉機(jī)需求增長。
到年底行業(yè)骨干企業(yè)大中拖的庫存數(shù)量增長了20.51%,表明多數(shù)企業(yè)預(yù)測2018年大中拖市場會有較好的表現(xiàn)。
中國農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會企業(yè)管理委員會統(tǒng)計,骨干企業(yè)收獲機(jī)總產(chǎn)量下降29.48%。其中,骨干企業(yè)自走式玉米收獲機(jī)生產(chǎn) 1.8萬臺,比上一年下降了48.64%。2017年全國銷售玉米收獲機(jī)3.9萬臺,其中庫存產(chǎn)品占到了54%的比重。國三排放升級對玉米收獲機(jī)的影響是最大的,2017年不少企業(yè)將消化庫存列為經(jīng)營工作重點(diǎn),并取得好的效果。自走式玉米收獲機(jī)中四行摘穗玉米機(jī)的產(chǎn)量占到56%,依然是市場的主力機(jī)型。由于黃淮海地區(qū)玉米籽粒直收技術(shù)的不斷突破和用戶需求的增長,7公斤和8公斤縱軸流谷物收獲機(jī)高速增長。
履帶水稻收獲機(jī)經(jīng)過幾年的增長開始下滑,中國農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會企業(yè)管理委員會統(tǒng)計2017年骨干企業(yè)生產(chǎn)水稻收獲機(jī)7.9萬臺,同比下降24.29%。水稻收割機(jī)喂入量明顯增大,喂入量5公斤產(chǎn)品同比增長了26.92%,5公斤水稻收割機(jī)的總產(chǎn)量占整個產(chǎn)量的72.86%,成為市場主力軍。另一方面適應(yīng)南方丘陵山區(qū)用的喂入量小于1.5公斤的簡易型水稻收割機(jī)增長非常快。履帶式水稻收割機(jī)產(chǎn)品升級取得成效,縱軸流的履帶水稻收割機(jī)在收獲水稻的同時,也可收獲小麥,還可以通過更換割臺收獲玉米,產(chǎn)品的性價比大大提高,得到用戶的肯定。在市場為競爭中履帶機(jī)產(chǎn)業(yè)集中度繼小麥?zhǔn)斋@機(jī)后出現(xiàn)了大幅度的提高,行業(yè)前四強(qiáng)的產(chǎn)量超過了85%,這有利于行業(yè)的健康發(fā)展。
中國農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會企業(yè)管理委員會統(tǒng)計骨干企業(yè)輪式小麥?zhǔn)斋@機(jī)生產(chǎn)3.3萬臺,同比下降了24.04%。目前喂入量4公斤以下的小麥機(jī)基本退出了市場。7公斤、8公斤的小麥機(jī)增幅非常大。經(jīng)過幾年的沉淀,2017年是小麥輪式收割機(jī)技術(shù)進(jìn)步最大的一年,也是產(chǎn)品更新較快的一年。無級變速行走系統(tǒng)技術(shù)使得輪式小麥?zhǔn)崭顧C(jī)操作更加方便,5公斤輪式小麥?zhǔn)蛰p量化的進(jìn)步,大大提高了其適應(yīng)強(qiáng),出現(xiàn)了大幅增長。8公斤喂入量縱軸流輪式收割機(jī)成為一個成熟的產(chǎn)品,市場表現(xiàn)非常優(yōu)異,增長458.69%。小麥?zhǔn)斋@機(jī)已經(jīng)進(jìn)入一個技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)成熟期。產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)異、喂入量大、收獲效率高,加之社會市場保有率高,使得小麥機(jī)的跨區(qū)作業(yè)減少,單臺作業(yè)面積平均減少15%左右,機(jī)手收益下降。
谷物烘干機(jī)全年生產(chǎn)2.8萬臺。目前谷物烘干機(jī)10噸-20噸的產(chǎn)品超過60%的比例,合作社是烘干機(jī)的購買主力。2017年谷物烘干機(jī)增長比較大是地區(qū)是江蘇、安徽、湖南水稻產(chǎn)區(qū),山東、河南、河北等糧食大省谷物烘干機(jī)處于起步階段,市場潛力巨大。
中國農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會企業(yè)管理委員會統(tǒng)計,行業(yè)骨干企業(yè)壓捆機(jī)產(chǎn)量同比下降了13.94%;插秧機(jī)7.6萬臺同比增長19.79%;青飼料收獲機(jī)4000臺同比增長20%。(來源:中國農(nóng)機(jī)化導(dǎo)報)(作者系中國農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會副秘書長 寧學(xué)貴)
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